曹操によって語られる、かつて司馬懿が引き起こしたキングダムワールドの危機。ラクヨウ・エリアの領主董卓プロヴィデンスガンダムは司馬懿に操られ、バグを使い、エネルギー源であるトリニティを独占していた。曹操は国を救う為に董卓を討つと決断し孫堅と同盟を結ぶ。時を同じくして、董卓の悪行を止めるためにラクヨウを目指していた劉備・張飛・関羽・諸葛亮は、道中の研究所でバグに囲まれてピンチに陥るが、運良く曹操と孫堅に助けられる。そこで彼らの目的を聞いた劉備達は、同行を志願し董卓の元へ向かうのであった。